消费金融助力消费复苏 同业竞争考验数字风控能力

今年以来,着力扩大内需成为推动经济增长的重要议题,随着各类促进消费复苏政策措施落地见效,消费对经济增长的拉动作用明显增强。国家统计局数据显示,今年前三季度,最终消费支出对GDP增长的贡献达到83.2%,单就三季度而言,最终消费支出对GDP增长的贡献达94.8%,均处于历史高位水平。

居民消费需求回升,推动短期消费贷款增加。人民银行最新数据显示,前三季度,住户部门短期消费贷款新增4600亿元,同比多增3493亿元。作为消费贷款市场的重要参与方,消费金融公司加速资金投放。

那么,设立之初即承担起“促进我国经济由投资主导型向消费主导型转变”重要意图的消费金融公司,如何从微观层面促进消费复苏?在助力扩大内需进程中,银行也在持续发力,消费金融公司如何应对内外部竞争?证券时报记者近日跟随中国银行业协会,深入走访北京、郑州、长沙、杭州等地的消费金融公司,探求前述问题的答案。

消金公司扩大贷款投放

“今年以来,我们持续扩大贷款投放,支持消费复苏,保障客户日常消费需要。”湖南长银五八消费金融股份有限公司(下称“长银五八消费金融”)主要负责人对证券时报记者表示,今年以来,消费信心不断提振、经济持续向好,预期下阶段消费复苏会比当前更加强劲。

以上半年资产规模位居行业前列的公司为例,截至6月末,招联消费金融股份有限公司资产合计为1732.40亿元,较年初多增88.94亿元;兴业消费金融股份公司各项贷款余额为812.59亿元,较年初多增63.37亿元。

另据记者了解,截至今年9月末,杭银消费金融股份有限公司(下称“杭银消金”)今年累计发放个人消费贷款1154.01亿元;长银五八消费金融贷款投放总额较年初增加300亿元。

“从今年我们自己的业务发展情况来看,明显感觉到整个需求的上升态势是可以的。”河南中原消费金融股份有限公司(下称“中原消金”)总经理周文龙称。

原银保监会非银部在今年3月发布的工作论文《引领消费金融公司规范有序发展》中指出,引入消费金融产品后,借款人消费金额提升16%~30%,合作商户销售额提升约40%。

前述论文指出,消费金融公司主要服务以进城务工人员、蓝领工人等新市民群体为代表的中低收入阶层。客户群体明显区别于传统商业银行零售金融的中高端客户,客户平均年龄25~35岁,学历普遍为大专及以下,平均月收入5000元以下,工作稳定性较低。

中国人民大学普惠金融研究院院长贝多广认为,对于中低收入人群的关注,不仅要关注收入的“低”,还应该关注收入的“波动”。“每一个家庭的支出,吃饭、养孩子、赡养老人……都是相对固定的,但因为是灵活就业者,或者本来就是低收入、工作不稳定,一旦支出超过收入的时候,日子怎么过是一个很现实的问题。”

已在某科技产业园工作满3年的余先生今年20岁,谈及消费贷对他的帮助时,他坦言:“有个保障,手头有点紧的时候,可以先用消费贷过渡一下;另外就是可以帮助改善生活,比如给家里买点大物件,满足一些大额开销;还有就是可以救急,如果家里有急用钱的地方,有个备用金,心里也踏实。”

机构拓宽服务边界

“既然要服务这一客群,就必须打破金融机构服务的固有模式,不说另辟蹊径,总得找到角度去判断这些客户的风险,才能去服务他。”周文龙指出。

中银协今年7月发布的《中国消费金融公司发展报告(2023)》显示,随着居民消费场景及消费习惯的线上化,大多消费金融公司选择以线上获客为主。截至2022年末,30家消费金融公司全部开展线上业务,有12家公司完全采取线上方式获客。

中原消金副总经理邵航对记者介绍,新市民群体数量大、金融需求量大,“但是他们很可能刚参加工作,或者没有固定工作、有效收入证明,征信也不是很完善,甚至银行流水都难以提供”,这就考验消费金融公司的大数据模型建设和智能算法能力。

从行业最新动态看,马上消费金融公司已于8月28日发布自研金融大模型,可生成针对用户提问的差异化话术,处理复杂业务场景,意图理解准确率达91%。目前这一大模型已应用在智能语音助手、辅助人工座席决策等多个环节。

“针对在三四线城市企业中上班的新市民,他们在政务平台上有社保、公积金等信息,杭银消金根据他们的相关授权,结合大数据应用为这些新市民提供金融服务。针对农村地区,我们通过线下团队采集软信息来弥补部分数据不足,同时结合农户的日常生活需要,提供消费贷款支持。”杭银消金总经理金毅对记者表示,杭银消金还成立了专业数据中心和模型中心,不断引入、扩大数据源及合作单位,同时结合智能模型的算法优化,以及大量专利技术的应用,持续完善覆盖业务全生命周期的智能量化分析体系,促进业务高效高质发展。

比拼数字风控能力

今年以来,不少银行也在持续发力消费贷,部分国有大行、股份制银行借助资金成本优势,将消费贷利率压降至3.3%~4%,最低的甚至达到了3%。对此,记者调研了解到,不少消费金融公司高管坦陈的确存在压力,但更多地仍认为彼此是差异竞争关系,即虽然银行可以将贷款利率降至低位,但其服务的客群与消费金融公司存在明显分层。

“我们理解的‘普惠’聚焦于消费金融和客户的相对视角。”长银五八消费金融主要负责人介绍,“帮助越来越多的客户通过正规金融渠道以合理的价格融资,提升金融服务可得性和融资便利,这是‘普’;帮助客户实现融资成本稳步下行,对单个客户而言,这就是‘惠’”。

“在市场利率下降的大趋势下,消费金融行业也会跟着下降,最后比拼的是数字风控能力,风控能力越强,收支平衡的底线越高,利率下降承受力越强。”马上消费副总经理孙磊对记者表示,从行业内部看,当前业务发展已由原来的“跑马圈地”迈向“存量竞争”,“消金机构要下沉风险管理体系,提升客户体验,构建核心竞争力,形成差异化经营模式。”

周文龙也认为,同业竞争说到底是精细化管理能力的竞争。如何更精准地触达、获取客户?获客后如何用更丰富的营销手段多次营销,让用户更有价值?风控上如何建设更核心的能力去识别客户风险?这些才是消费金融公司之间的差异化竞争。记者 秦燕玲

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